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女子大生家庭教师荔枝招股书:音频App靠卖虚拟礼物为生是个好模式吗?

六安新闻网-六安本地新闻资讯 时间:2019年11月03日 03:51

原标题:荔枝招股书:音频App靠卖虚拟礼物为生是个好模式吗?

图片来源@视觉中国

文 | 一千二百字

荔枝递交招股书似乎并未在圈子里引发太多关注,音频的影响力与视频相比确实属于比较小众的。荔枝计划募资1亿美元的IPO规模也不算大,但它有望成为这个低调发展了七、八年的领域里的第一股,值得借招股书对行业的生存现状、盈利模式、用户留存等做一下梳理。

国内长视频玩家一路走来玩的是版权+自制模式,爱奇艺、腾讯视频、优酷,当年背后都有金主。这个烧钱模式对于音频有点玩不起。在音频行业中,喜马拉雅、蜻蜓FM相对比较偏版权与PGC模式,与名人合作,再把名人的音频内容分发给付费用户。比如郭德纲和于谦,但平台与他们合作的内容并不是德云社相声,而是各自开播的音频脱口秀。这和地方电视台邀请他们开一档综艺秀的性质是差不多的。

荔枝没走这条路,它选的是UGC模式,让用户制作、上传音频,消费音频的用户中有一小部分也是音频生产者,模式更轻,好比视频领域的哔哩哔哩。其App首页突出显示了“录声音”、“开直播”等按钮,这与喜马拉雅突出精品、排行榜的风格迥异。在这个模式下,广告是荔枝很边缘化的货币化方式,它的营收来源几乎全依靠向用户出售虚拟礼物,用户可以将礼物送给喜欢的直播主,播主与平台分成,在财报里这部分营收体现为audio entertainment。这和直播类App的货币化方式没有太大区别。

所以,荔枝在招股书里似乎着力突出的是它的AI能力,而非内容独家性。它的AI主要干两件事,一是对声音进行“美颜”,这和抖音的视频美颜差不多;二是对音频进行个性化分发,千人千面。该平台的思路是用AI增强音频生产的质量,只有笼络住生产者,才能让用户付费买礼物,让这套模式运转下去。

那么,具体通过财务数据看一下:一个以内容生产与消费为基础的音频App,却选择卖虚拟礼物、直播打赏分成作为盈利模式,这是个好模式吗?

招股书显示,荔枝今年三季度MAU是4660万,环比增长7%,同比增长27%,近几个季度MAU环比增速基本保持在5-9%。这个增速不算低,但基数相对较小,还不足以支撑起在线广告模式。一般,国内C端App的MAU在1亿以上才可能具有一定的广告话语权,况且是和电商、短视频、资讯分发等热门广告平台抢大盘生意,空间比较窄。

荔枝在广告一栏的营收正在逐季度萎缩,这与管理层的战略方向调整有关。广告(及其他)在总营收中的占比从2017年的3.8%,到2018年的1.7%,再到2019上半年的0.9%。不光占比,金额同比也在缩减,2019上半年这一栏收入只有400多万元,相应的audio entertainment(卖礼物收入)是4.8亿。至此,在广告没有做起来后,该公司的营收进一步集中化、单一化了。

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